비즈니스 모델
변화하는 시장, AI의 필수화, 그리고 개방형 플랫폼이 만들어갈 투자의 미래
투자 환경이 근본적으로 변하고 있습니다
글로벌 거래소들이 24시간 거래 체계를 구축하고 있습니다. 한국거래소(KRX)도 2027년 24시간 거래를 목표로 시장을 개편합니다.
KRX 프리·애프터마켓 개설 발표
글로벌 경쟁력 제고를 위해 한국거래소가 24시간 거래체계 구축을 공식 발표했습니다. 이는 투자 방식의 패러다임 전환을 의미합니다.
24시간
거래체계 구축 (2027.12)
오전 7시
증시 조기 개장
MTS/HTS
모바일 중심 거래
NYSE Arca
16시간 거래 중
NASDAQ
24시간 거래 예정
런던거래소
24시간 검토 중
홍콩거래소
24시간 검토 중
AI 없이 투자를 이어가기란 현실적으로 어렵습니다
24시간 거래, 3,600개 종목, 글로벌 시황 연동... 인간의 능력만으로는 한계가 분명합니다.
정보 과잉
하루 수천 건의 뉴스, 공시, 리포트. 중요한 정보를 놓치기 쉽습니다.
시간 부족
24시간 시장을 인간이 모니터링하는 것은 불가능합니다.
감정적 판단
공포와 탐욕. 인간은 감정에 휘둘리는 투자를 합니다.
복잡한 분석
다변수 분석, 패턴 인식. 인간의 인지 한계를 넘어섭니다.
250조원
국내 투자자 해외주식 투자규모
3,601
KRX 전 종목 실시간 분석 필요
24/7
글로벌 시장 24시간 운영
이제 AI는 선택이 아닌 필수입니다. ARETE AI Trade는 이 문제를 해결하기 위해 탄생했습니다.
폐쇄적 플랫폼 vs 개방형 생태계
기존 금융 데이터 플랫폼은 높은 비용과 폐쇄적 구조로 대형 기관만을 위한 것이었습니다. ARETE는 다릅니다.
폐쇄적 플랫폼
Bloomberg, Refinitiv, FactSet
- ✕연 2,500만원 이상의 높은 구독료
- ✕API 접근 제한 및 추가 비용
- ✕대형 기관 전용, 개인 투자자 배제
- ✕독점적 데이터 구조, 확장 불가
개방형 생태계
누구나 참여하고, 성장하는 플랫폼
- 합리적 가격의 구독 모델 (월 $5~)
- 80+ API 엔드포인트 완전 개방
- 개인, 기관, 개발자 모두를 위한 설계
- 생태계 참여자와 함께 성장하는 구조
ARETE 생태계에서 모두가 기회를 얻습니다
개인 투자자
AI 기반 맞춤형 인사이트
개발자
API로 자신만의 서비스 구축
기관 투자자
엔터프라이즈급 분석 도구
연구자
방대한 데이터로 연구 혁신
우리가 믿는 투자의 미래
ARETE AI Trade는 단순한 도구가 아닙니다. AI와 인간이 협력하여 더 나은 투자 결정을 내리는 새로운 패러다임입니다.
“지식이 연결되고, AI가 분석하며, 인간이 결정하는 투자의 미래”
우리는 정보의 민주화를 믿습니다. 누구나 동등한 기회를 가지고, AI의 힘을 빌려 더 현명한 투자를 할 수 있어야 합니다.
이를 가능하게 하는 핵심 기술
Knowledge Intelligence
기업-섹터-뉴스-이슈를 연결하는 지식 그래프. 맥락 있는 인사이트를 제공합니다.
Multi-Agent AI (MoA)
10개+ 전문 AI 에이전트가 협업하여 다각도 분석을 수행합니다.
실시간 데이터 파이프라인
3,601개 종목을 초단위로 처리하는 Apache Pulsar 기반 시스템.
시장 기회: TAM → SAM → SOM
글로벌 금융 데이터 시장에서 AI 투자 도구, 그리고 한국 시장까지 - 검증된 성장 잠재력
전 세계 금융 데이터 시장은 연간 240억 달러를 넘어섰습니다. 그 중 AI 기반 투자 도구 시장은 연 26% 이상의 폭발적 성장을 보이고 있으며, 한국의 개인 투자자 비중은 세계 최고 수준인 64%입니다. ARETE AI Trade는 이 거대한 기회의 교차점에 있습니다.
글로벌 금융 데이터 서비스 시장
전 세계 금융 기관, 투자자, 핀테크 기업이 활용하는 금융 데이터 서비스의 총 시장 규모입니다. 실시간 시세, 분석 도구, 리서치 플랫폼을 모두 포함합니다.
$24.15B
2024
$42.1B
2032
8.5%
CAGR
1.7x
성장 배수
출처: Cognitive Market Research, Fortune Business Insights
AI 투자 도구 & 로보어드바이저 시장
AI 기반 투자 분석, 자동화 트레이딩, 로보어드바이저 서비스 시장입니다. 기술 발전과 함께 가장 빠르게 성장하는 금융 테크 분야입니다.
$14.29B
2025
$71.19B
2032
26%
CAGR
5x
성장 배수
출처: Precedence Research, Grand View Research
한국 AI 트레이딩 앱 시장
한국의 높은 개인 투자자 비중(64%)과 모바일 트레이딩 활성화를 기반으로 한 AI 투자 앱 시장입니다. ARETE가 1차로 집중하는 핵심 타겟 시장입니다.
$260M
2024
$780M+
2030
20%+
CAGR
3x
성장 배수
출처: Ken Research, SNS Insider
왜 한국 시장인가?
64%
개인 투자자 거래 비중
미국/일본(30%) 대비 2배 이상
1,400만+
활성 트레이더
MTS 거래 급증 추세
3,601
분석 대상 종목
KRX 전 종목 100% 커버리지
출처: KRX, 금융감독원, Korea Securities Depository (2024)
ARETE의 시장 공략 전략
한국 시장에서 시작하여 검증된 AI 분석 기술로 아시아-태평양, 글로벌 시장으로 확장합니다. 개인 투자자의 높은 참여도와 모바일 친화적 환경이 최적의 PoC 시장입니다.
14가지 다각화된 수익 모델
투자일임 + 구독/사용량/거래/플랫폼/엔터프라이즈/파트너십 기반의 지속 가능한 수익 구조
투자일임 (핵심 수익)
2 모델일임 고객
AUM의 0.5~2%/년자산 규모 기반 운용 수수료, 국내 일임사 평균 1~1.5%
성과 기반 고객
초과수익의 10~20%벤치마크 초과 수익 기준 성과보수, 하이워터마크
구독 기반
2 모델개인 투자자
월 $5~$50실시간 데이터 분석, AI 알림, 기본 리포트
전문 투자자
월 $100~$500고급 분석, 포트폴리오 최적화, 맞춤형 AI
사용량 기반
2 모델기관/전문가
$10~$100/리포트EOD 분석, 심층 AI 리포트, 투자의견
개발자/핀테크
월 $99~$49980+ API 엔드포인트, SDK, 실시간 웹소켓
거래 기반
2 모델트레이딩 사용자
거래액 0.1~0.5%멀티 브로커 연동, 자동매매 실행
AI 자동매매 사용자
수익의 10~20%성과보수 기반, 하이워터마크 적용
플랫폼 수수료
2 모델전략 개발자
판매액의 30%전략/플러그인 마켓플레이스, 앱스토어 모델
데이터 소비자
월 $100~$1,000Pulsar 실시간 스트리밍, 과거 데이터
엔터프라이즈
2 모델대형 금융사
연 $50k~$500k전사 라이선스, 온프레미스 설치, 커스터마이징
증권사/자산운용사
연 $100k~$1MOEM 솔루션, 브랜드 커스터마이징
파트너십
2 모델증권사 파트너
수수료의 5~20%고객 추천 수수료, 공동 마케팅
학습자/교육기관
월 $29~$99AI 맞춤 학습, 인증 프로그램
14
수익 모델
7
수익 카테고리
투자일임사
90%+
비용 절감
글로벌 플랫폼 가격 비교
기존 플랫폼 대비 ARETE의 가격 경쟁력
| 플랫폼 | 연간 비용 | 사용자 수 | 주요 기능 |
|---|---|---|---|
| Bloomberg Terminal | $31,980/년약 4,200만원/년 | 325,000+ | 데이터/분석/뉴스 |
| Refinitiv Eikon | $22,000/년약 2,900만원/년 | 400,000+ | 데이터/분석/거래 |
| FactSet | $12,000-$45,000/년약 1,600~6,000만원/년 | 190,000+ | 금융 데이터/리서치 |
| TradingView | $180-$720/년약 24~95만원/년 | 50M+ | 차트/소셜 |
| ARETE AI Trade경쟁력 | $60~$600/년약 8~80만원/년 | 성장 중 | AI + 데이터/분석/거래 |
출처: Bloomberg (2026), LSEG (2026), Vendr (2026), TradingView (2026)
매출 전망 (보수적 추정)
2026년 서비스 런칭 기준, 달성 가능한 현실적 목표
💡 예상 수익 구조 (2028): 투자일임 50% | 구독 서비스 25% | 기관 라이선스 15% | 파트너십 10%
⚠️ 보수적 추정 기준: 국내 유사 투자일임사 초기 성장률 참고, 시장 침투율 1% 미만 가정
90%+
비용 절감 (vs Bloomberg)
26%
AI 투자 시장 CAGR
64%
한국 개인투자자 비중
경쟁 우위
글로벌 플랫폼, 국내 증권사, AI 자문 앱과의 종합 비교 분석
Multi-Agent AI
10개+ AI 에이전트
90%+ 저렴
vs Bloomberg
개방형 생태계
API 완전 개방
한국 특화
KRX 실시간
글로벌 플랫폼 비교
| 플랫폼 | 연간 비용 | 타겟 | AI | 실시간 | 한국 시장 | 개방형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARETE AI Trade | $60-600/년8-80만원/년 | 개인+기관 | ||||
| Bloomberg Terminal | $31,980/년4,200만원/년 | 기관 | ||||
| Refinitiv Eikon | $22,000/년2,900만원/년 | 기관 | ||||
| FactSet | $12,000-45,000/년1,600-6,000만원/년 | 기관 | ||||
| TradingView | $180-720/년24-95만원/년 | 개인 |
출처: Bloomberg (2025), LSEG (2025), FactSet/Vendr (2025), TradingView (2025)
국내 증권사 비교
| 플랫폼 | 수수료 | AI 서비스 | MTS | API | 실시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARETE AI Trade | 0.1-0.5% | Multi-Agent AI | |||
| 키움증권 영웅문 | 0.015%~ | 기본 분석 | |||
| 미래에셋 M-STOCK | 0.014%~ | AI 추천 | |||
| 토스증권 | 0% | AI 어닝콜 번역 | |||
| 삼성증권 mPOP | 0.0036%~ | AI 리포트 |
출처: 각 증권사 홈페이지, InsightKorea (2025), 증권업계 디지털 전환 보고서 (2025)
AI 자문/로보어드바이저 앱 비교
| 앱 | 수수료 | 수수료 유형 | 수익률/기능 | 최소 투자 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
🇰🇷ARETE AI Trade | 월 $5-50 | 구독형 | AI 분석 제공 | 제한 없음 | Multi-Agent AI + 실시간 분석 |
🇰🇷핀트 (Fint) | 0.768-1.176%/년 | 자산 비례 | 10.61% (1년) | 10만원 | 국내 시장점유율 1위 |
🇰🇷파운트 (Fount) | 15% 성과보수 | 성과형 | 5.35% (1년) | 10만원 | 최대 운용자산 보유 |
🇰🇷에임 (AIM) | 약 0.5-1%/년 | 자산 비례 | 안정형 포트폴리오 | 100만원 | 한국투자증권 연계 |
🇰🇷콴텍 (Quantec) | 약 0.5-1%/년 | 자산 비례 | 35.26% (국내 1년) | 100만원 | 최고 수익률 기록 |
🇺🇸Betterment | 0.25%/년 | 자산 비례 | 시장 추종 | $0 | 미국 1위 로보어드바이저 |
🇺🇸Wealthfront | 0.25%/년 | 자산 비례 | 시장 추종 | $500 | 세금 최적화 특화 |
출처: 한국경제 (2025.04), AI타임스 (2024), NerdWallet (2025), Bankrate (2025)
기술 역량 비교
| 기능 | ARETE | Bloomberg | TradingView | KIS/증권사 |
|---|---|---|---|---|
| Graph RAG | ||||
| 멀티에이전트 AI (MoA) | ||||
| Multi-LLM 통합 | ||||
| 실시간 (초단위) | ||||
| 멀티 브로커 | ||||
| 국내 종목 | ||||
| API 개방 | ||||
| K8s 확장성 |
8/8
기술 역량 점수
$60-600
연간 비용
10+
AI 에이전트
100%
API 개방률
투자자 관점에서 각 플랫폼의 장단점을 비교해보세요